지금이 기회! AI. 전기화 시대의 투자 전략. 어디에 어느 기업에 투자할까?

안녕하세요.

돈과 내가 같이 성장하는 공간 머니크니 (MoneyKney)의 MK 입니다.

 

몇 년 전부터 AI, 전기차, 데이터 센터 등 현식 기술이 급성장해오고 있는데요. 앞으로 더욱 가속화될 전망으로 전력과 원자재 투자가 더욱 관심이 높아지고 있습니다. 2030년까지 연간 3조 달러 규모의 전력 인프라 투자가 필요하다는 UBS 보고서가 발표되면서 전력섹터와 전기&전기차와 관련된 원자재섹터가 새로운 기회가 되고 있습니다.

 

오늘 포스팅에서는 AI 확산, 전기차 보급 증가, 데이터 센터 확장이 어떻게 전력 및 원자재 투자 기회를 만들고 있는지와 관련 유망 기업 그리고 ETF 투자 전략까지 같이 정리해 보겠습니다. 그럼, 바로 시작해 볼까요? 

목차

 

1. 전력 및 원자재, 인프라 투자의 중요성

2. 전기화 시대에 사는 우리. 투자 관점에서 AI, 전기차, 데이터 센터가 만든 기회

3. 전력 수요 폭증과 원자재 투자 전망

4. 결론

내용

 

본 내용 읽기 전 트럼프가 직접 찝어주는 투자 분야 완적 정리가 궁금하다면 이 글 먼저 보고 다음 내용을 보면 더욱 도움 됩니다.

트럼프가 '콕' 찝어주는 투자 분약 완벽 정리 : 트럼프 정책의 수혜 산업 투자 전략

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1. 전력 및 원자재, 인프라 투자의 중요성

최근 전 세계적으로 전기화 가속화가 진행되면서 전력 및 원자재(자원 섹터) 투자가 새로운 성장 기회로 떠오르고 있습니다.

UBS 전략가들은 AI, 데이터센터, 전기차, 산업 전기화 등이 전력 및 원자재 수요가 꾸준히 증가해 왔고 앞으로도 폭발적으로 증가시킬 것이라고 전망했습니다.

 

특히 2030년까지 연간 약 3조 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 예상되며, 이는 현재 기업과 생산현황에 따른 예측이지만 추가적인 신생 기업 또는 산업이 발달하면 증가폭은 더욱 클 예상이 됩니다.

 

❗️해당 관점으로 투자자 관점에서 주목해야 할 이유

• AI, 전기차, 데이터센터 산업 성장으로 전력 수요 꾸준히 증가
• 데이터 센터 확장으로 구리, 리튬, 알루미늄 등 원자재 가격 상승 예상
• 전기화 인프라 구축으로 사모투자 및 인프라 투자 기회 확대

 

2. 전기화 시대에 사는 우리. 투자 관점에서 AI, 전기차, 데이터 센터가 만든 기회

UBS 최고투자책임자는 글로벌 경제의 전기화(Electrification)가 빠르게 진행되면서 연평균 3조 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 밝혔습니다.

특히 다음 3가지 요인이 전력 및 원자재 투자 기회를 확대할 가능성이 큽니다.

 

1️⃣ AI & 데이터 센터 확장 필요성 ➡️ 전력 소비 폭증

AI 모델 훈련에는 엄청난 전력이 필요하며, 글로번 빅테크 기업들은 2025년까지 2,500억 달러 이상을 데이터 센터 확장에 투자할 예정입니다. 

• 데이터 센터 1곳 = 중소 도시 1년 전력 소비량
• AI 서버 가동률 증가로 전력 수요 급증
• 구리, 리튬 등 원자재 사용량 증가

➡️ 관련 유망 투자 기업

✅ 엔비디아, 브로드컴 : AI 반도체 시장 선도

✅ 버티브 홀딩스 : 전력 관리 및 인프라 기술 선도

✅ 마이크로소프트 : AI 클라우드 데이터 센터 확장

 

 

2️⃣ 전기차 기술력 개선 및 가격 대중화로 보급 확대 가능성 ➡️ 배터리 및 원자재 수요 증가

2030년까지 글로벌 전기차 판매량이 신차 판매의 60% 이상을 차지할 전망입니다.

전기차 확산은 배터리, 충전 인프라 확장으로 이어지며 이는 리튬, 구리 등의 원자재 수요 증가를 의미합니다.

 

➡️ 관련 유망 투자 기업

✅ 테슬라 : 글로벌 전기차 시장 리더

✅ BYD : 중국 내수를 넘어 유럽과 아시아 지역 등 전 세계적으로 적극적인 확장 시도

✅ 앨버말 : 리튬 채굴 및 가공 기업

 

 

3️⃣ 산업 전기화 가속 ➡️ 전력 인프라 투자 확대 필요성

전기차, 데이터센터 외 제조업과 물류 산업에서도 전력 기반 공정이 증가하며, 전력망 확충 필요성이 커지고 있습니다.

• 태양광, 풍력 발전 확대로 전력 저장 기술 필요
• 전기열 공정 도입으로 전력망 업그레이드 필요

➡️ 관련 유망 투자 기업

✅ 넥스트에라 에너지 : 재생에너지 발전 기업

✅ ABB : 전력망 및 자동화 기술 리더

 

3. 전력 수요 폭증과 원자재 투자 전망

국제에너지기구(IEA)는 2024년부터 2026년까지 글로벌 전력 수요가 연평균 3.4% 증가할 것으로 예상합니다.

이는 지난 10년간 평균 증가율인 1.4%보다 2배 이상 높은 수준입니다.

 

❗️원자재(구리, 리튬, 알루미늄) 투자 전망

✅ 구리(Copper) : 데이터 센터, 전기차 배터리에 필수로 2030년까지 연평균 5% 수요 증가 예상

✅ 리튬(Lithium) : 전기차 배터리 핵심 소재로 2030년까지 공급 부족 지속 전망

✅ 알루미늄(Aluminum) : 전력 인프라 및 전기차 경량화 소재로 수요 지속 상승 예상

➡️ 관련 유망 투자 ETF

✅ Global X Copper Miners ETF(COPX) : 구리 채굴 기업 ETF

✅ Global X Lithium & Battery Tech ETF(LIT) : 리튬 관련 기업 투자 

 

 

4. 결론

AI, 전기차, 데이터센터 시대, 전력 및 원자재 투자 기회를 잡아라!

✅ AI & 데이터 센터 확장 ➡️ 전력 및 구리 수요 증가 예상

✅ 전기차 증가 ➡️ 배터리 소재 리튬, 알류미늄 관련 투자 기회

✅ 전력망, 재생에너지 인프라 투자 기회

 

❗️전력, 원자재 ETF 투자 : COPX, LIT, NEE

❗️사모펀드, 인프라 투자 기회 탐색

❗️AI, 전기차, 데이터 센터 확산에 따른 유망 주식 분석 후 분산 투자

 

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